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                李学凌为何放弃 YY

                创投圈
                2020
                11/05
                19:00
                亿欧网
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                1. 出售 YY 国内业务和虎牙后,欢聚集团将专心开拓海外市场;

                2. 直播行业已进入短视频平台寡头垄断阶段,YY 想要破局需要大流量平台的支持;

                3. 百度不缺流量▓但变现效率低,需要 YY 来激活激发整个体系,二者实为各取所需。

                10 月 23 日,有欢聚时代内部员工在社交平台上爆料称,YY 即将卖身百度。受此传闻影响,YY 当日股价大涨 5.22%,报收 85.13 美元,市值达 68.79 亿美元。

                虽然两家公司至今未▓回应,但关于这笔交易的细节很快被一点一点挖出来。

                据报道,百度本次的收购计划仅限于 YY 在国内的业务,其海外业务则将保持独立运营。目前谈判已经接∮近完成,且定价在 30 亿 -40 亿美元之间。收购完成︼后 YY 客户端将保留,其内容、技术以及直播团队同步提供给百度。

                业内似乎对这场收购案不太看好,针对业务、团队、技术融合等问题提出诸多质疑。甚至有人用 " 弱弱联合 " 来形容这〓场收购案。

                但二级市场的反应证明,YY 这家国内最大独立直播平台在百度的加持下何去何从,仍有一定的想象空间。

                " 我觉得还是有很多东西可以期待一下。" 投资界◥人士张明告诉亿欧。

                All in 海外

                在直◢播领域,欢聚集团董事◢长李学凌早已萌生退意。

                尽管 YY、虎牙仍分别是秀场直播和游戏直播领域的头部平台,但 2018 年开始两大平台一直在走下坡路。最直接的体现是,付费用户这个和收入直接挂钩的核心指标,增↑速放缓甚至下滑,相应业务营收也因此增长疲软。

                2020 年 Q1 财报显示,YY 付费用户总数同比下降 3.6%至 400 万,主要是受到新冠疫情的影响;虎牙付费用户总数同比增长 13.0%至 610 万创出新〒高,但由于用户付费能力不足,直播业务总收入反而在下降。

                拥有最大的市场份额和用户规模♂,并不代表就拥有了这个市场的掌控权。

                虎牙直播因游戏版权问题一直受制于腾讯。李学凌曾公开表示," 游戏直播行业离不开腾∏讯的游戏版权资源,迟早是腾讯的主场 "," 并不排斥出售虎牙∏的控股权 "。

                YY 秀场直播的模式弊端也在逐渐显现。" 用户和主播之间有粘性,但不是直接和平台产生联系。所以当主播转移平台,用户也◆很容易随之流失。" 亿欧智库研究副总监薄纯敏认为。

                网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师↙莫岱青告诉亿欧,这两种直播模式都经历了野蛮生长到政策收紧的过程。

                " 如今严格的政策监管,让之前搞擦边球甚至触碰红线等吸引眼球∑的内容无法呈现,这也很大程度上导致平台的用户流失。"

                敏锐如李学凌,早就提前布了局。只是直到刚刚过去的 10 月,人们才看清他孤注一掷的决心。

                今年 4 月,腾讯增持虎牙股份成●为第一大股东。10 月 12 日,虎牙、斗鱼宣←布双方已签订 " 合并协议与计划 ",合并后公司为腾讯控股公㊣ 司。

                YY 将 " 卖身 " 百度的消息也在不久后传出。李学凌在朋友圈中表示," 以前专注于战斗,总想着赢,今后要专注于给别人提供价值 ",被人们看作↓是 " 告别感言 "。

                如此一来,曾经 " 三驾马车 " 齐驱并进的欢聚集团,只剩了海外业务——包括直播平台 BIGO LIVE、短视频社交平台 Likee 和视频通讯平台 Imo。

                相比竞争激烈々的国内市场,海外市场网民增速、消费能力和付费∞意愿更高,仍是一片 " 蓝海 "。欢聚集团早在 2016 年就开启全球化尝试,如今已初见成◆效。

                2020 年二季度财报显示,其全球平均移动端月活跃用户同比增长 21.0% 至 4.571 亿,其中 91% 来自☉海外市场;BIGO 在欢聚集团直播收入中的占比首次过半,达到 29.5 亿元,同比增长 158.8%。

                财报发布后李学凌表示:" 欢聚将坚持全球化的战略大方向不动摇,在全◥球拓展更多市场。" 有不少业内▓人士认为,此次出售 YY,其实◥就是为了换取资金,全力开拓海外业务。

                寡头垄断

                在整个※直播行业的风口不断迭代的大背景下,执着于单一商业模式的 YY 掉队是必然。

                Mob 研究院报告认为,国内直播行业始于 2005 年、爆发于 2016 年,至今经历了 4 个发展阶▓段:

                2005~2011 年是 1.0 阶段,由视频网站演变而来的 9158 是秀场直播的鼻祖,六间房、呱呱、YY 跟风布局。直播内容较为单一,直播媒介以 PC 端为主。

                2012~2014 年是 2.0 阶段,伴随着手游产业的爆∩发,虎牙、斗鱼等直播平台开始上线,直播媒介依旧以 PC 端为主。

                2015~2016 年为 3.0 阶段,资本大量进入带动直播风口爆发,上演 " 千播大战 "、全民直播,多元化的直播内容开始涌现。直播媒介开始由 PC 端ζ转向移动端,传统 PC 端直播平台优势不再。

                2017 年至今为直播 4.0 时代,行业格★局从 " 百花齐放 " 向 " 巨头争霸 " 过渡,流量、主播和资本都开始向头部平台聚拢。直播渗透到电商、体育、财经、教育、社交、音乐等多个领域,直播电商获得爆发式增长。

                在ζ张明看来,国内直播行业在 2019 年开始进入寡头垄断阶段。" 排在最前面的是抖音和快手,全年直播收入在 300 亿元左右;YY 与腾讯音乐、陌陌大概在』百亿元量级,只能排到第二梯队;第ζ 三梯队的斗鱼、虎牙、映客、花椒大概是几十亿元规模。"

                短视频快速崛起,用户时〓间被抢占,抖音和快手成为横亘在传统直播平台面前的两座大山。

                从内容形︽态角度来看,短视频平台的内容更丰富多样、覆盖人群更广泛。

                90 后小文告诉亿欧,自己和家人都是抖音用户,也∏都尝试过在抖音做直播。" 我妈妈喜欢通过抖音直播表演才艺或跟粉丝聊天,我偶尔会做宠【物直播,我和老公出去旅游时还尝试过直播钓鱼。"

                " 短视频平台的直播业务涵盖了传统直播平台的大部分业务,这对传统直播平台的用户维持和增长造成了一定困难局面。" 莫岱青说。

                从用户「转化角度来看,短视频平台和用户之间的黏性更大,在培养直播用户上具有较大优势。

                " 直播的信息密度很高,但弊端是看久了会很累,有些不想这么累的用户就被挡在外面了。而短视频就是一种折中的方式,15 秒一个、随时可以看的短视频可以很快吸引用户▆的注意力,然后再慢慢转化。" 张明说。

                从营收角度来看,短视频平〓台的变现渠道更广、变现效率更高。

                传统直播平台盈利模式单一,主要依靠付费用╲户。而经过平台、工会的层层分剥,主播实际到手的收入通常只有打赏金额的三成左右,三方之间常因此爆发利益纠纷。

                而短视频平台除了拥有传统直播平台的打赏功能外,还侧重于直播带货业№务。以商品交易为主的直播电商核心营收来源于佣金分成,由单向的打赏模式向双向获利※的交易模式转变,与用户形成双向◆互惠的关系。

                张明看到,一个逻辑逐渐清晰起来:如果没有前端大的流量漏斗,单纯只依靠直播是会越来越难。

                百度是个好归宿吗?

                百度的出手,则是 " 柳暗花明又一村 "。

                就算 YY 对欢聚集团来说已经成为 " 鸡肋 " 甚至沦为 " 弃子 ",对百度来说,却是个 " 进可攻、退可守 " 的选择。

                入局¤较晚的百度,从今年开始发力直播领域。在 5 月的百度移动生态大会上,百度集团执行副总裁沈抖表示,2020 年会更加积极地去推进整个百度的直播业务,推出 " 聚能计划 ",拿出卐百亿流量和 5 亿补贴,发掘和打造优质直播创作者。

                随后,百度董事长李彦宏也现身直播间,加入 " 带货大军 "。他在直播中说,希望未来会有越来越多人在百度直播上直播,将来有人愿意来百度 App 带货也是没问题Ψ 的。

                原 YY 游戏直播负责人、虎牙创始人古丰也在今◥年 6 月加入百度,成为直播团队负责人,向百度副总裁、百度 App 总经理平晓黎汇报。另外,百度还低调收购了短视频平台 V8 实拍。

                图源 / 网络

                " 百度本身不缺乏▼流量。" 国家广告研究院研究ㄨ员、中国商务广告协会数字营销研究院院长马旗戟认为," 特别是在其 App、信息流、小程序和百家号等产品逐步成型之后,流量来源〖开始多元化,但这一流量体系远未达到理想形态。"

                一个突出的←问题就是,百度一直以来主要靠广告赚钱,盈利方式单一、价值变现不足,需要寻找新的路径。

                张明也持类似观点:" 百度系中,百度 App 有 2 亿多 DAU,百度贴】吧和好看视频也有过千万的 DAU,但变现效率非常低。YY 只有 300 多万 DAU,却每年贡献百亿的收入。"

                在马旗戟看来,百度既需要丰富其产品系列的覆盖广度,增○加竞争空间,也需要产品功用效用的价值厚度,提升用户依赖性。

                " 目前↓在百度诸多产品 / 服务中均有直播入口,但缺乏一个足够强的支撑平台,激活激发整个体系内的流量。好看视频似乎并不足够,或许 YY 将担起这个使命。"

                实际上,从 30 亿~40 亿美元的出〗价,已足见百度对 YY 的重视。

                张明告诉亿欧,目前欢聚集团市值超过 70 亿美元,包括国内业务、海外业务、剩余的虎牙◤股份以及现金。其中虎牙股份市值和现金加起来大概有 20 亿美元,剩余的 50 亿美元,就是 YY 国内业务和海外业务的二级市场价值。

                按照目前的情况★来看,海外业务应该比国内业务值钱一些。媒体爆料的 30 亿~40 亿美元,已经相当于整个欢聚集团市值的一半,应该已经超过 YY 国内业务的实际价值,可以说百度给■出了一个非常体面的价格。

                " 当然,直播不是扭几下蛮腰、摆几件商品或秀几场大趴,需要内容与运营的持续建设。我也不认为仅凭收购 YY,百度就能够建立起完善的流量生成与循环体,或者对直播行业形成颠覆ㄨ。" 马旗ㄨ戟表示。

                在他看来,百度收购 YY 是在补齐短板,完善能≡力结构。这个举措更大的意义在于,踌躇多年的百度终于开始走出搜索、拥抱移动。

                结语

                2016 年 " 千播大战 " 时,数以千计的直播平台在这个赛道里厮杀。

                熊猫、战旗、全民、触手、薄荷、龙珠等,都曾以赢家的姿态从硝烟中走出,但如今均已经倒闭或销声匿迹♂。

                而百度收购 YY,腾讯推动虎牙、斗鱼合并,淘宝更是瞄准万亿规模的直播电商吹起冲锋号,再加上抖音、快手两大流◎量新贵,直播江湖纷争十几年,最终仍是巨头们的战▂场。

                赢家通吃的移动互联网时代,似乎向来如此。只是李学凌争强好胜的这许多年,终究是错付了。

                来源:亿欧网

                THE END
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